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维持增持评级戈登增长模型目标价从17.20港元(1.23倍2019年市净率)下调至12.40港元(Beta值为1.25,股本成本为8.68%,中期股本回报率为8.5%(前值:9.6%)。我们下调了股本回报率预测。最新目标价也反映了近期人民币波动的因素。然而,从股份极为低廉的估值来看,认为市场已将预期重置到极低水平,意味进一步下行风险有限。

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